Vermögenswerte richtig berechnen
Lernen Sie in unserem strukturierten Programm, wie Sie Ihr Nettovermögen systematisch erfassen und langfristige Finanzstrategien entwickeln. Praxisnah und mit echten Fallbeispielen.
Beratung vereinbarenUnser bewährter Ansatz
Nach über zehn Jahren Erfahrung in der Finanzberatung haben wir ein System entwickelt, das komplizierte Berechnungen verständlich macht. Statt theoretischer Formeln arbeiten wir mit Ihren echten Zahlen.
- Vollständige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Digitale Tools für automatische Aktualisierungen
- Monatliche Bewertungsroutinen für akkurate Tracking
- Strategische Planung basierend auf Ihren Zielen
Programmaufbau in vier Phasen
Grundlagen erfassen
Systematische Erfassung aller Vermögenswerte: Immobilien, Investments, Bargeld, Fahrzeuge und weitere Besitztümer. Gleichzeitig dokumentieren wir Schulden, Hypotheken und laufende Verbindlichkeiten.
Bewertungsmethoden
Verschiedene Ansätze zur realistischen Bewertung: Marktwerte für Immobilien, aktuelle Kurse für Wertpapiere, Wiederbeschaffungswerte für Gegenstände. Sie lernen, wann welche Methode sinnvoll ist.
Tracking-Systeme
Aufbau eines persönlichen Systems zur regelmäßigen Überwachung. Ob Excel, spezialisierte Software oder Apps - wir finden die Lösung, die zu Ihrem Alltag passt und die Sie auch verwenden werden.
Strategische Nutzung
Interpretation der Zahlen für konkrete Entscheidungen: Investitionsmöglichkeiten, Schuldenabbau, Diversifikation. Die Berechnung ist nur der Anfang - wichtig ist, was Sie daraus machen.
Ihre Kursleitung
Seit 2011 spezialisiert auf Vermögensanalyse für Privatpersonen. Hat über 400 Familien beim Aufbau ihrer Finanzübersicht unterstützt und dabei gelernt, worauf es in der Praxis wirklich ankommt.
Entwickelt seit acht Jahren Software-Lösungen für Vermögensverwaltung. Kennt alle verfügbaren Tools und weiß, welche tatsächlich funktionieren und welche nur gut aussehen.
Zertifizierte Gutachterin mit Fokus auf Wohnimmobilien. Bringt praktische Erfahrung mit, wie Immobilienwerte realistisch eingeschätzt werden - ohne die üblichen Über- oder Unterschätzungen.
Nächster Programmstart
Das 8-wöchige Intensivprogramm findet in kleinen Gruppen statt. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl können wir auf individuelle Situationen eingehen.